Il Dow Jones è uno degli indici azionari più noti al mondo: per questo motivo gli ETF che replicano la sua performance sono estremamente popolari tra gli investitori. Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è basato sulle 30 più grandi società quotate in borsa negli Stati Uniti. Avviato nel 1896 con soli 12 titoli, l’indice ha ottenuto dalla sua nascita a oggi un rendimento medio annuo superiore al 10%, tenendo conto del reinvestimento dei dividendi.
L’articolo di oggi fornisce una panoramica sui migliori ETF sul Dow Jones disponibili sul mercato: i prodotti al centro del nostro approfondimento si distinguono per il loro rendimento, per le dimensioni di ciascun fondo, per il livello di sostenibilità e per la convenienza delle commissioni.
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Tutti gli ETF che abbiamo citato non sono amministrati direttamente dal DOW, bensì i gestori dei fondi cercano di replicare la performance di un indice Dow Jones Industrial Average. Ad eccezione del Lyxor DJ Global 50 ETF (ISIN: FR0007075494), si tratta di ETF a replica fisica che acquistano, quindi, le stesse azioni presenti nell’indice Dow Jones.
Gli ETF protagonisti del nostro confronto possono acquistare o vendere i titoli in momenti leggermente diversi rispetto a quanto avviene nell’indice Dow Jones. Di conseguenza, è possibile che si riscontri un certo grado di tracking error (ovvero lo scostamento tra la performance di un’attività finanziaria rispetto al suo benchmark), ma si tratta di valori molto contenuti, ad esempio inferiori all’1% annuo, dovuti principalmente alle commissioni del fondo.
Il Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF (ISIN: FR0007075494), che ha ottenuto la migliore performance a cinque anni, è un ETF a replica sintetica: non possiede fisicamente i titoli che compongono l’indice Dow Jones, bensì stipula contratti swap per vedersi corrisposta la performance dell’indice, replicandola perfettamente.
Il principale rischio connesso agli investimenti negli ETF sul Dow Jones consiste nella possibilità di una flessione nel prezzo dell’indice (e, di conseguenza, anche dell’ETF). Nel lungo periodo, ad ogni modo, il valore degli indici tende a salire, mentre nel breve periodo si assiste a fasi di rialzo e di ribasso.
Abbiamo selezionato i migliori ETF Dow Jones in base ai seguenti requisiti:
Questi criteri ci hanno permesso di ottenere un elenco di 17 ETF. La scelta degli ETF più performanti si è basata sulle seguenti categorie:
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Il Dow Jones Industrial Average rappresenta l’andamento dei 30 principali titoli scambiati sul NYSE (New York Stock Exchange). I titoli compresi nell’indice non appartengono ad alcun settore specifico, bensì il suo paniere è rappresentativo di un’ampia gamma di settori produttivi, sia tradizionali sia della new economy.
Misurando l’andamento dei 30 principali titoli del mercato statunitense, il Dow Jones rappresenta circa un quarto del valore totale dei titoli quotati sul NYSE: per questo è un buon indicatore della performance e del sentiment del mercato nel suo complesso.
Dow, US30, DJIA: sono tutte abbreviazioni con cui è indicato il Dow Jones Industrial Average, l’indice composto da 30 delle maggiori società quotate sul mercato statunitense.
