I migliori ETF nel 2024

Lanciato nel febbraio 2017, l’Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF è un fondo di fondi in grado di soddisfare le esigenze degli investitori in cerca di un portafoglio all-in-one, gestito attivamente e ben diversificato che investe in azioni globali e titoli a reddito fisso.

PSMB possiede oltre 20 ETF di Invesco, allocando gli investimenti in fondi di valore a grande, media e piccola capitalizzazione. L’allocazione obbligazionaria comprende titoli di stato americani e obbligazioni societarie, nonché titoli di debito di mercati sviluppati ed emergenti. A seconda della valutazione del mercato da parte dei gestori, questo ETF a gestione attiva punta a investire dal 45% al 75% in azioni e il resto in obbligazioni. Il rendimento medio a cinque anni del fondo ha sovraperformato i suoi benchmark dell’1,25%.

I costi di gestione (TER) pari allo 0,32%, infine, sono relativamente competitivi nell’ambito dei fondi a gestione attiva.

Un fondo REIT (acronimo di real estate investment trust) a basso costo e ampiamente diversificato può aumentare l’esposizione del tuo portafoglio azionario e obbligazionario a un’importante asset class, oltre che incrementare la liquidità. Esistono diversi ETF immobiliari a basso costo, ma il fondo iShares Core, un fondo REIT statunitense, si è affermato progressivamente grazie alla sua performance relativa.

I 145 titoli REIT posseduti dall’USRT consentono di esporsi a diversi settori immobiliari. Le partecipazioni del fondo spaziano dai depositi pubblici alle strutture commerciali e industriali, dal digitale ai centri commerciali, fino agli appartamenti e ad altro ancora.

I 10 titoli principali rappresentano quasi il 40% del portafoglio dell’USRT.

Scegliendo tra gli ETF sostenibili e orientati ai criteri ESG, abbiamo indirizzato la nostra ricerca verso la gamma di fondi Nuveen, nota per la sua offerta di fondi ESG. Il value investing è particolarmente gettonato nell’attuale contesto di mercato, e i fondi a grande capitalizzazione sono in genere più stabili rispetto a quelli dai volumi più contenuti.

Il Nuveen ESG Large-Cap Value ETF è un fondo indicizzato a gestione passiva focalizzato sul value investing, e in particolare su società con un rapporto prezzo/utile più modesto. Le aziende sono selezionate in base a criteri ESG che limitano le emissioni di carbonio, attività commerciali contestate e applicano altri criteri di sostenibilità.

Il fondo possiede più di 100 titoli, concentrati nei settori finanziario, sanitario, dei beni di consumo, tecnologico, industriale e dei servizi di pubblica utilità.

L’Invesco RAFI Strategic US Small Company ETF è un must per gli investitori interessati ai fondi a bassa capitalizzazione. I suoi gestori tengono conto in particolare di fattori quali l’indice di efficienza e il tasso di crescita quinquennale dei titoli in portafoglio.

Lo IUSS possiede più di 1.200 titoli e le sue 10 principali partecipazioni rappresentano meno del 5% del patrimonio in gestione. Si noti che il portafoglio è fortemente concentrato su società a bassa capitalizzazione, mentre i cinque settori principali cui attinge sono quello industriale, dei beni di consumo discrezionali, tecnologico, sanitario e dei materiali.

Attualmente, il suo rendimento medio a tre anni è leggermente inferiore a quello dell’Invesco Strategic US Small Company Index e più che doppio rispetto al rendimento totale del Russell 2000.

Il leader dei fondi a basso costo Vanguard si aggiudica il primato di miglior ETF internazionale che distribuisce dividendi. Sorprendentemente, il Vanguard International Dividend Appreciation ETF ha un rendimento medio quinquennale del 5,45%, circa il doppio del 2,82% del Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

Il VIGI replica la performance dell’indice S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers. Il fondo si orienta verso azioni a grande e media capitalizzazione caratterizzate da rendimenti annui in crescita.

Con oltre 310 titoli in portafoglio, un tasso medio di crescita degli utili superiore all’11% è piuttosto discreto. Il fondo è distribuito tra mercati emergenti (13%), Europa (45%), Pacifico (25%) e Nord America (17%).

Investire in obbligazioni presenta alcune difficoltà nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da un’inflazione elevata e da tassi d’interesse in crescita. Il motivo principale consiste nel fatto che il valore delle obbligazioni diminuisce al crescere dei tassi d’interesse.

Il Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF è concepito per minimizzare le perdite dovute all’aumento dei tassi d’interesse, investendo in TIPS, ovvero titoli del Tesoro protetti dall’inflazione statunitensi, che aumentano di valore all’aumentare dell’inflazione.

L’obiettivo del VTIP è fornire rendimenti in linea con l’inflazione. Il fondo possiede un portafoglio di TIPS con un rendimento medio a scadenza (YTM) del 2,7% – l’YTM indica il rendimento medio atteso, dato un tasso d’inflazione stimato.

Per stabilizzare i rendimenti, l’aggiunta in portafoglio di un ETF che investe seguendo una strategia di contrasto all’inflazione può risultare una mossa vincente.

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