Scegliere i migliori ETF obbligazionari è un’impresa non semplice. A causa dell’aumento dell’inflazione e dei tassi d’interesse, il valore delle obbligazioni a più lunga scadenza è sceso: ciò rende le obbligazioni a breve termine una scelta più conveniente per le attuali condizioni di mercato.
Al di là degli scenari di mercato, le obbligazioni sono notoriamente strumenti essenziali all’interno di un portafoglio d’investimento ben diversificato. Questo tipo di asset class è meno volatile delle azioni, in quanto gli investimenti a reddito fisso offrono maggiore stabilità. Se i tassi d’interesse continueranno a salire, chi investe in ETF obbligazionari sarà ricompensato con rendimenti più elevati.
Investire nel mercato obbligazionario tramite ETF offre alcuni vantaggi a chi vuole includere i bond nel proprio portafoglio, rispetto all’acquisto diretto dei titoli: maggiore flessibilità, semplicità, trasparenza e liquidità. La nostra rassegna sui migliori ETF obbligazionari si concentra sui fondi a scadenza più breve, particolarmente adatti all’attuale quadro di crescita dei tassi d’interesse.
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Per identificare i migliori ETF obbligazionari, abbiamo utilizzato i dati di Morningstar per trovare fondi che rispondessero ai seguenti criteri:
Abbiamo evitato i fondi obbligazionari a lungo termine, più esposti a possibili contraccolpi in caso di futuri rialzi dei tassi d’interesse.
I fondi sono stati selezionati in base alla loro capacità di mantenere rendimenti medi quinquennali soddisfacenti a fronte di un aumento dei tassi d’interesse. Abbiamo anche valutato i rendimenti e stimato la probabilità di ottenere performance migliori nell’attuale contesto economico.
Quando parliamo di investimenti obbligazionari, occorre tenere a mente che all’aumentare dei tassi d’interesse, il valore di mercato di un’obbligazione diminuisce.
La sensibilità di una determinata obbligazione alle variazioni dei tassi d’interesse dipende dalla sua durata. Il valore dei titoli di durata inferiore, in genere le obbligazioni a breve e medio termine, sono infatti meno sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Ciò significa che le loro quotazioni sono più stabili quando i tassi d’interesse sono in aumento, come avviene in questo momento. Se vuoi investire nel mercato obbligazionario tramite ETF, leggi anche Come comprare ETF.
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Gli ETF obbligazionari sono fondi a gestione passiva che investono in una o più obbligazioni, ad esempio titoli di Stato o obbligazioni corporate, allo scopo di replicarne i rendimenti.
Al contrario delle singole obbligazioni, gli ETF obbligazionari non hanno una data di scadenza e possono essere negoziati quotidianamente.
Un ETF obbligazionario consiste in un portafoglio di titoli che replicano la performance di asset sottostanti. Gli ETF di questo genere sono strutturati in base a strategie che limitano il rischio di incorrere in perdite e riducono al minimo la volatilità complessiva del prodotto.
