I migliori ETF iShares nel 2024

Costituito da 102 tra le maggiori società al mondo, l’ETF iShares Global 100 non è propriamente un ETF globale visto che le società con sede negli Stati Uniti rappresentano il 71% del portafoglio del fondo. Tuttavia la stabilità dei titoli che lo compongono, per non parlare della bassa volatilità dei prezzi e valutazioni ragionevoli, fanno ben sperare per il futuro di questo fondo.

Questo ETF segue l’indice S&P Global 100 composto da 100 titoli ad alta capitalizzazione del mercato azionario mondiale. I titoli tecnologici costituiscono il 29% del portafoglio di IOO, mentre i nomi del settore sanitario, dei beni voluttuari e del settore finanziario contribuiscono rispettivamente per il 13%, 12%, 11% e 11%.

Se possiedi un solo ETF azionario, l’iShares Core S&P 500 a gestione passiva è un’ottima scelta, e si è guadagnato un posto nella nostra classifica dei migliori ETF S&P 500. Questo fondo passivo a basso costo, ponderato per la capitalizzazione di mercato, contiene le più importanti società quotate degli Stati Uniti.

Il TER di IVV consente di acquisire i rendimenti del mercato azionario statunitense quasi gratuitamente, mentre il rendimento da dividendi del fondo attenua i ribassi dei prezzi e fornisce un guadagno.

Negli ultimi 50, 30 e 10 anni, l’S&P 500 ha registrato rendimenti annuali rispettivamente del 10,4%, 9,7% e 12,5%. La maggior parte dei portafogli d’investimento diversificati dovrebbe possedere un fondo come IVV per cogliere i vantaggi dei movimenti del mercato statunitense senza l’ulteriore sforzo di stock picking.

L’obiettivo dell’iShares MSCI USA Momentum Factor è trarre profitto dall’investimento in azioni statunitensi a grande e media capitalizzazione con una dinamica di prezzo più elevata. Questo fondo strategico a basso TER contiene 125 società ed è fortemente incentrato sui titoli del settore sanitario, che rappresentano il 35% del portafoglio.

Il momentum investing è ben supportato dalla ricerca, che dimostra che i titoli in crescita continueranno a guadagnare nel breve e medio termine. Gli investitori hanno sicuramente notato questo fenomeno durante il mercato rialzista che si è concluso bruscamente nel 2021.

Nel caso di MTUM, le decisioni di stock picking dei gestori del fondo hanno contribuito ai suoi alti rendimenti. Sebbene questa strategia di gestione attiva abbia funzionato bene per il fondo, rende MTUM in qualche modo dipendente dai rischi e dai vantaggi della supervisione umana.

L’iShares S&P Mid-Cap 400 Value è un ETF a media capitalizzazione focalizzato su società di medie e piccole dimensioni con valutazioni ragionevoli. Nonostante il nome, le 305 partecipazioni del fondo includono anche titoli a bassa capitalizzazione, blend e growth. Questi si aggiungono alla volatilità del fondo e alla sua sovraperformance rispetto alla media della categoria mid-cap value.

IJJ è incentrato su cinque settori: finanziario (19%), industriale (18%), beni voluttuari (17%), information Technology (12%) e immobiliare (12%). Se utilizzato in combinazione con un ETF S&P 500 ponderato per la capitalizzazione di mercato come IVV, questo fondo può essere un buon prodotto di diversificazione.

In un periodo di incertezza dei mercati, investire in società con dividendi in crescita offre una maggiore sicurezza.

Chi investe in azioni a grande capitalizzazione alla ricerca di valore, crescita e flusso di cassa potrebbe trovare ciò che cerca nell’iShares Core Dividend Growth ETF.

Gli investitori riconosceranno probabilmente i nomi delle dieci maggiori società del DGRO, che rappresentano oltre il 25% del fondo. Le 451 partecipazioni totali garantiscono un’ampia diversificazione: il 55% delle società incluse nel fondo proviene dai settori sanitario, finanziario e tecnologico.

Selezionare fondi obbligazionari può non essere semplice. Abbiamo scelto iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF a causa del suo basso rapporto di spesa e della diversa suddivisione delle scadenze delle obbligazioni.

Circa il 23% delle obbligazioni in IGSB scadrà entro il prossimo anno o due. Il 31% ha scadenze da due a tre anni e il 44% scade da tre a cinque anni. Ciò comporta una scadenza media di 2,90 anni.

Questo fondo obbligazionario a breve termine a gestione attiva è pensato per gli investitori che cercano un rendimento costante. La duration effettiva di 0,39 significa che il prezzo del fondo dovrebbe rimanere relativamente stabile e che il reddito dovrebbe aumentare insieme ai tassi di interesse. Allo stesso tempo, le 392 partecipazioni individuali riducono al minimo il rischio di credito e di insolvenza. Le obbligazioni sono ben diversificate tra le varie asset class, con un’ampia quota di emissioni di elevata affidabilità creditizia.