I migliori ETF sull’energia nel 2024

I titoli energetici hanno avuto un importante slancio nel 2022, un anno altrimenti cupo per la maggior parte dei mercati finanziari. Trainato dai prezzi elevati di petrolio e gas naturale, l’energetico è stato l’unico settore dell’S&P 500 a registrare un rally lo scorso anno, guadagnando quasi il 65% e contribuendo maggiormente alla crescita degli utili dell’indice.

Le performance eccezionali non sono proseguite nei primi sei mesi del 2023: l’offerta si è normalizzata e l’aumento dei tassi di interesse ha mitigato la domanda; il settore energetico dell’S&P 500 ha perso quasi il 10% diventando il settore con le peggiori prestazioni dell’indice.

Secondo le previsioni della Banca mondiale, i prezzi delle materie prime dovrebbero diminuire del 21% quest’anno e rimanere per lo più stabili nel 2024, mentre i prezzi dell’energia dovrebbero essere in media inferiori del 23% rispetto al 2022. Il prezzo del petrolio Brent è sceso del 35% rispetto al massimo storico registrato a giugno 2022 nonostante la volatilità registrata a marzo 2023, e si prevede che raggiungerà una media di 84$ al barile nel 2023 riflettendo principalmente prospettive di crescita più deboli delle economie avanzate.

Anche se non ci si aspetta lo stesso rally del 2022, gli esperti non escludono un rimbalzo dei titoli energetici e ritengono che gli investimenti in energia possano offrire ancora opportunità e buone prospettive.

Secondo le previsioni di Fidelity per il 2023, i produttori di energia impegnati nell’estrazione di risorse potrebbero continuare a beneficiare degli alti prezzi di petrolio e gas. Gli investimenti internazionali nella perforazione e nella produzione dovrebbero aumentare in modo più significativo nel 2023 e oltre. Per questo motivo, all’interno del segmento dei servizi energetici potrebbe esserci un potenziale rialzo per le società con esposizione alla produzione internazionale e offshore.

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Ecco alcuni fattori che conviene guardare per trovare i migliori ETF sull’energia in cui investire.

• Obiettivi. Alcuni ETF Energy si concentrano su comparti specifici come petrolio e gas, energie rinnovabili o servizi di pubblica utilità. Valuta la strategia di investimento dell’ETF e assicurati che sia in linea con i tuoi valori e i tuoi obiettivi.
• Indice o strategia. Valuta l’indice o la strategia sottostante che l’ETF segue. Opta per ETF che seguano l’andamento e il rendimento di indici rilevanti, nonché quelli con metodologie ben definite per la selezione dei titoli e il ribilanciamento.
• Patrimonio gestito. È importante guardare le dimensioni del fondo, ossia il totale di patrimonio gestito. Un volume elevato indica in genere un maggior interesse da parte degli investitori e una possibilità di maggiore liquidità.
• TER (rapporto di spesa). Controlla l’indicatore sintetico di spesa, o Total Expense Ratio, che rappresenta il costo annuo applicato dal fornitore dell’ETF. Un TER basso può avere un impatto positivo sui rendimenti a lungo termine.
• Performance. Esamina l’andamento storico dell’ETF in diversi periodi di tempo. Anche se buone performance passate non garantiscono simili risultati in futuro, forniscono comunque una statistica utile nel processo decisionale.
• Reputazione del fornitore. Informati bene sulle società di investimento che offrono ETF: i fornitori più longevi, famosi e ben consolidati tendono a offrire prodotti più affidabili.
• Recensioni e opinioni. Leggi le recensioni, le relazioni degli analisti e le ricerche indipendenti sugli ETF che stai considerando. Queste fonti possono fornire spunti preziosi e aiutarti a prendere una decisione più informata. Inoltre, parlare con un consulente finanziario può fornire indicazioni personalizzate in base alla propria situazione finanziaria.

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Abbiamo analizzato decine di ETF sull’energia disponibili sia su Borsa Italiana che sulle borse estere, e abbiamo stilato la classifica dei 5 migliori in cui investire oggi sulla base di alcuni fattori elencati di seguito.

• Dimensioni del fondo: abbiamo preso in considerazione gli ETF Energy con i maggiori volumi di patrimonio gestito. Gli ETF più grandi tendono ad avere una maggiore diversificazione all’interno del portafoglio, una maggiore liquidità rispetto a quelli più piccoli e, in genere, presentano maggiori volumi di negoziazioni giornalieri e una più ampia base di investitori. Inoltre, poiché gestiscono un volume maggiore di patrimonio, possono contrattare commissioni di negoziazione più basse con i broker e avere costi operativi proporzionalmente inferiori. Ciò si traduce in una maggiore convenienza per gli investitori.
• Rapporto rendimento/rischio: l’equilibrio tra il rendimento potenziale e il rischio associato all’investimento, valutato su un anno e tre anni. È una metrica importante, ma che deve essere valutata insieme ad altri fattori come gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e la diversificazione.
• Rendimento: ossia la performance, calcolata a un anno. Questo aspetto è influenzato da molteplici fattori, tra cui le performance degli strumenti finanziari contenuti nell’ETF, i dividendi o gli utili distribuiti, i costi di gestione dell’ETF e i movimenti dei mercati finanziari. Nota bene: il rendimento passato di un ETF non è garanzia del rendimento futuro, pertanto è sempre consigliabile valutare attentamente un ETF e considerare diversi fattori prima di investire. Scopri di più sul rendimento ETF: come si calcola e a quanto ammonta?
• Indicatore sintetico di spesa (TER): il Total Expense Ratio, comunemente espresso in percentuale annuale, indica i costi di gestione totali dell’ETF in relazione al suo patrimonio gestito. È un indicatore importante perché influisce sulla redditività dell’investimento. È importante notare che il TER non include le commissioni di negoziazione che possono essere applicate quando si acquistano o si vendono azioni dell’ETF, che vengono addebitate dal broker o dalla piattaforma di trading utilizzata e possono variare.
• Volatilità: è un indicatore del rischio associato all’ETF. Noi abbiamo dato un punteggio maggiore agli ETF con volatilità bassa poiché offrono una maggiore stabilità dei prezzi nel tempo, ma è bene considerare che gli investitori con una maggiore tolleranza al rischio potrebbero preferire ETF più volatili in cambio di rendimenti potenziali più elevati.
• Partecipazioni: ossia la quantità di titoli inclusi nell’ETF. Più alto è il numero di partecipazioni, maggiore sarà la diversificazione dell’ETF.

I dati elaborati provengono da JustETF, Borsa Italiana e dai documenti informativi degli ETF.