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I migliori ETF palladio: cosa sono e come investire

Simone Grano
Collaboratore

Aggiornato: 10/10/2023, 10:21 am

Giulia Adonopoulos
editor

Revisione di

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I migliori ETF palladio: cosa sono e come investire

Indice

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Il mercato delle materie prime è da sempre interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità di diversificazione e potenziali rendimenti interessanti. Tra le diverse materie prime, il palladio è emerso come uno dei metalli preziosi più richiesti al mondo. Utilizzato nell’industria automobilistica, nell’elettronica, nella gioielleria e come catalizzatore nei veicoli a benzina, il palladio ha visto un aumento significativo del suo valore di mercato negli ultimi anni. Per investire in questo metallo prezioso, una delle opzioni più accessibili e convenienti è attraverso gli Exchange Traded Funds (ETF) sul palladio.

Questo articolo esplorerà cosa sono gli ETF palladio, come funzionano, quali sono i migliori sul mercato, se conviene investire in essi e quali sono i rischi e i vantaggi associati.

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ETF palladio: alcune premesse

Prima di entrare nei dettagli sugli ETF palladio, è importante comprendere il concetto di commodity. Il termine commodity si riferisce alle materie prime, ovvero beni scambiati sul mercato senza differenze qualitative significative. Questi beni sono fungibili, il che significa che possono essere facilmente sostituiti tra loro nell’appagamento di specifiche esigenze, indipendentemente dal produttore. Le materie prime possono essere suddivise in due macrocategorie: le soft commodity e le hard commodity.

Le soft commodity includono beni agricoli come cereali, caffè, cotone, cacao, e beni derivati dall’allevamento come il bestiame vivo e suini magri.

Le hard commodity comprendono metalli preziosi come l’oro, il platino, l’argento e il palladio, oltre a metalli industriali come l’alluminio, il rame, il nichel e il cobalto, e anche beni energetici come il petrolio, il gas naturale e l’energia elettrica.

ETF Palladio: cosa sono?

Gli ETF palladio, o Exchange Traded Funds sul palladio, sono fondi di investimento a gestione passiva progettati per replicare l’andamento del prezzo del palladio. Questi strumenti finanziari sono negoziati in borsa e sono progettati per offrire agli investitori un modo efficiente per ottenere esposizione al mercato del palladio senza dover acquistare fisicamente il metallo prezioso. Gli ETF palladio seguono un approccio di replica dell’indice o dell’andamento del prezzo del palladio attraverso due principali metodologie:

  1. Replica Fisica: in questo caso, l’ETF acquista fisicamente il palladio e lo tiene in custodia. Questo metodo offre un’esposizione diretta al metallo prezioso.
  2. Replica Sintetica: con questo approccio, l’ETF utilizza contratti di futures o opzioni sul palladio per replicare l’andamento del prezzo. Questo metodo può essere meno costoso in termini di gestione, ma comporta alcuni rischi legati ai contratti derivati.

Gli ETF palladio sono adatti sia per gli investitori a breve termine che per quelli a lungo termine. Possono essere utilizzati per speculare sulle fluttuazioni a breve termine del prezzo del palladio o per includere il metallo prezioso in un portafoglio di investimenti diversificato a lungo termine.

Come investire in palladio?

Ci sono vari modi per investire in palladio, tra cui: l’acquisto di azioni di società minerarie attive nell’estrazione, nella produzione e nella lavorazione di questo metallo prezioso; l’acquisto di lingotti o monete di palladio, per chi preferisce il possesso fisico e la conservazione sicura del metallo; fondi comuni di investimento. Se gli investitori più navigati possono considerare l’uso di contratti futures e opzioni per speculare sul prezzo del palladio, i meno esperti possono investire in palladio attraverso ETF, strumenti meno rischiosi e più convenienti.

Per investire in palladio attraverso ETF, puoi seguire questi passaggi:

  1. Scegli un broker. Il primo passo è aprire un conto presso un broker online che offra l’accesso agli ETF palladio.
  2. Ricerca degli ETF Palladio. Una volta aperto il conto bisogna cercare gli ETF palladio disponibili sulla piattaforma del broker, esaminare attentamente le opzioni disponibili, compresi i loro costi di gestione (TER, Total Expense Ratio), il volume di scambi e la struttura di replica.
  3. Seleziona gli ETF: scegli gli ETF palladio che meglio si adattano ai tuoi obiettivi di investimento. Si può scegliere tra ETF a replica fisica, sintetica, a leva o short, a seconda delle tue preferenze e delle tue aspettative di mercato.
  4. Effettua l’investimento. Comprando gli ETF palladio attraverso la piattaforma di trading online, si acquistano azioni di ETF palladio come si farebbe con le azioni di una società.
  5. Monitora l’andamento. Dopo aver investito, è importante controllare l’andamento dell’investimento in ETF palladio. Puoi farlo attraverso la piattaforma del tuo broker o utilizzando strumenti di analisi di mercato.

Leggi di più: Come investire in ETF

Migliori ETF palladio

La scelta degli ETF palladio dipende dalle preferenze di investimento, dall’orizzonte temporale e dalla tolleranza al rischio. Ecco gli ETF palladio che sono scambiati su Borsa Italiana da considerare.

Wisdomtree Palladium 1x Daily Short

Il Wisdomtree Palladium 1x Daily Short è un Exchange Traded Commodity (ETC) con una struttura di classe 1 senza leva. Il suo codice ISIN è IE00B94QLR02, ed è commercializzato con il codice alfanumerico 1PAS. L’ETF è emesso dalla WisdomTree Multi Asset Issuer PLC e ha una valuta di denominazione in Euro.

Ecco una panoramica delle performance recenti:

  • Performance 1 mese: +4,91%
  • Performance 6 mesi: +22,32%
  • Performance da inizio anno: +41,93%
  • Performance 1 anno: +61,68%

Questi dati indicano una crescita significativa nel valore dell’ETF nel corso degli ultimi anni, rendendolo un potenziale punto di interesse per gli investitori interessati al mercato del palladio.

Grafico a 1 anno del Wisdomtree Palladium 1x Daily Short. Dati al 08/09/2023. Fonte: Borsa Italiana

In conclusione, il “Wisdomtree Palladium 1x Daily Short” è un ETF che ha mostrato una performance notevole negli ultimi tempi. Gli investitori interessati al mercato del palladio possono considerare questo ETF come un possibile veicolo di investimento.

Wisdomtree Palladium 2x Daily Leveraged

Il Wisdomtree Palladium 2x Daily Leveraged è un Exchange Traded Commodity (ETC) con una struttura di classe 2 con leva 2. Il suo codice ISIN è IE00B94QLN63, ed è commercializzato con il codice alfanumerico 2PAL. L’ETF è emesso dalla WisdomTree Multi Asset Issuer PLC ed è denominato in euro.

Ecco una panoramica delle performance recenti:

  • Performance 1 mese: -7,42%
  • Performance 6 mesi: -37,54%
  • Performance da inizio anno: -61,69%
  • Performance 1 anno: -79,85%

Le performance negative di questo ETF negli ultimi mesi potrebbero sollevare delle preoccupazioni tra gli investitori, specialmente considerando la leva utilizzata nell’ETF. La performance passata non garantisce risultati futuri, e gli investitori devono prendere in considerazione il rischio associato alla leva finanziaria.

La volatilità dell’ETF a leva, infatti, può portare a movimenti di prezzo significativi in breve tempo.

Grafico a 1 anno del Wisdomtree Palladium 2x Daily Leveraged. Dati al 08/09/2023. Fonte: Borsa Italiana

In conclusione, il Wisdomtree Palladium 2x Daily Leveraged è un ETF con una struttura di leva 2 che offre l’esposizione al mercato del palladio. Tuttavia, le performance recenti mostrano una tendenza negativa, il che potrebbe indicare un elevato rischio associato a questa opzione di investimento. Gli investitori che considerano questo ETF dovrebbero essere consapevoli dei potenziali rischi di questo strumento.

Wisdomtree Physical Palladium

Il Wisdomtree Physical Palladium è un Exchange Traded Commodities (ETC) di classe 1 senza leva. Il suo codice ISIN è JE00B1VS3002, ed è commercializzato con il codice alfanumerico PHPD. Questo ETC è emesso dalla WT Metal Securities Ltd ed è denominato in Euro.

Ecco una panoramica delle performance recenti:

  • Performance 1 mese: -3,24%
  • Performance 6 mesi: -17,04%
  • Performance da inizio anno: -33,66%
  • Performance 1 anno: -51,96%

Queste cifre riflettono una tendenza al ribasso nelle prestazioni, che potrebbe essere il risultato di vari fattori di mercato.

La variazione percentuale positiva registrata (+1,10%) potrebbe indicare un potenziale interesse degli investitori nell’ETC in questione.

Grafico 1y del Wisdomtree Physical Palladium. Dati al 08/09/2023. Fonte: Borsa Italiana

In sintesi, il “Wisdomtree Physical Palladium” ETC offre un’esposizione diretta al prezzo fisico del palladio. Tuttavia, le performance recenti hanno mostrato un trend al ribasso, che potrebbe essere il risultato di molteplici fattori di mercato.

Conviene investire in ETF palladio? Pro e contro

Gli ETF palladio rappresentano un modo efficiente per investire in questo metallo prezioso senza dover acquistare fisicamente il palladio. Tuttavia, è importante comprendere i rischi e i vantaggi associati a questi strumenti finanziari e condurre una ricerca approfondita prima di investire. Investire in commodity come il palladio può contribuire alla diversificazione del portafoglio, ma è importante farlo in modo oculato e ben ponderato.

Vantaggi ETF palladio

Gli ETF palladio offrono una serie di vantaggi che li rendono attraenti per gli investitori:

  • Diversificazione. Gli ETF palladio consentono agli investitori di diversificare il loro portafoglio aggiungendo esposizione a un metallo prezioso senza dover acquistare fisicamente il palladio.
  • Liquidità. Gli ETF palladio sono negoziati in borsa e offrono alta liquidità. Gli investitori possono acquistare o vendere azioni di ETF in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione.
  • Costi ridotti. Gli ETF spesso hanno costi di gestione più bassi rispetto ai fondi comuni di investimento attivamente gestiti.
  • Accesso facile al mercato. Gli ETF sono facilmente accessibili tramite piattaforme di trading online, rendendo più semplice l’investimento nel palladio.

Svantaggi ETF palladio

Tuttavia, è importante essere consapevoli dei rischi associati agli ETF palladio, quello principale è il rischio di controparte, per cui gli ETF sintetici utilizzano contratti derivati, che comportano un rischio di controparte nel caso in cui la controparte non sia in grado di adempiere agli obblighi. Inoltre, è bene tenere a mente che i prezzi del palladio sono volatili, soprattutto perché il mercato è piccolo e facilmente influenzato dalle dinamiche della domanda e dell’offerta.

Leggi anche: I migliori ETF materie prime

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Simone Grano Collaboratore

Con la sua esperienza all’interno di Starting Finance Club Sapienza, il suo passato come Content Writer per BreakingTech e Starting Finance, e il ruolo di Business Advisor per UniCredit, Simone ha dimostrato una forte dedizione verso la promozione dell'educazione finanziaria e una buona capacità di rendere accessibili ai meno addetti anche i più complessi concetti finanziari.