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Veröffentlicht: 24. November 2022, 14:00 Uhr
Immer mehr Länder setzen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels um. Elektrofahrzeuge werden allmählich zu einer gängigen Wahl für Verbraucher – in Deutschland bereits deutlich stärker als in den USA.
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Dort waren Mitte 2022 nur 5 Prozent der Autoverkäufe E-Fahrzeuge – in den USA meist „EV“ (Electric Vehicle) genannt. In Deutschland ist der Anteil an E-Autos unter den Neuzulassungen deutlich höher: Laut Kraftfahrt-Bundesamt lagen reine Elektroautos im August 2022 bei einem Anteil von 16,1 Prozent. Zählt man auch Hybridfahrzeuge hinzu, machen Autos mit Elektroantrieb bereits gut 46 Prozent der Neuzulassungen hierzulande aus. Laut einem aktuellen Climate-Action-Tracker-Bericht sollten bis 2030 75 bis 95 Prozent der Fahrzeugverkäufe auf E-Autos entfallen, um die globale Erwärmung zu begrenzen.
Schätzungen wie diese deuten darauf hin, dass der E-Fahrzeugmarkt weltweit ein enormes Wachstumspotenzial hat. Autos, die mit fossilen Kraftstoffen angetrieben werden, werden noch eine Weile einen bedeutsamen Teil des Automarktes ausmachen. Dennoch beteiligen sich die meisten globalen Automobilhersteller an der E-Auto-Revolution. Aber auch Aktien von Herstellern, die sich ausschließlich der E-Mobilität widmen, haben bereits einen großen Einfluss auf die Märkte.
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Forbes Advisor hat 10 der besten E-Auto-Aktien herausgesucht, die es heute zu kaufen gibt. Diese Unternehmen verzeichnen eine massive Nachfrage nach ihren Produkten – von Autoherstellern bis hin zu Unternehmen, die Ladestationen betreiben. Zusätzlich interessant ist, dass viele dieser Aktien mit einem Abschlag von 25 bis 75 Prozent gegenüber ihren Allzeithochs gehandelt werden (Stand September 2022), da die Märkte stark gefallen sind.
67 Mrd. USD
+41%
19,2
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Tesla ist nach Marktkapitalisierung der größte Elektroautohersteller der Welt und erzielte in den letzten vier Quartalen einen Umsatz von mehr als 67 Milliarden US-Dollar. Analysten erwarten für die nächsten 12 Monate ein Umsatzwachstum von 41%. Das Unternehmen hat im Jahr 2021 mehr als 935.000 Autos verkauft, was einer Steigerung von 87% gegenüber dem Absatz im Jahr 2020 entspricht.
Aber Tesla stellt nicht nur Autos her – das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, darunter Solarzellen und Batterien für die Energiespeicherung zu Hause.
Übrigens ist Tesla das einzige profitable Unternehmen auf dieser Liste mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,90 US-Dollar im Jahr 2021. Analysten erwarten einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 35% im Jahr 2022.
Tesla hat einen Altman Z-Score von 19,2. Betrachte diesen Wert als eine Bewertung der finanziellen Gesundheit. Je höher der Wert, desto besser. Ein Wert von weniger als 1,8 gilt als schlecht, und Tesla hat einen der höchsten Werte auf der Liste.
Die Aktien von Tesla sind im Jahr 2022 zusammen mit dem Rest des S&P 500 gefallen. Die Aktie liegt 25% unter ihrem Allzeithoch von 1.243,49 US-Dollar und hat sich seit Juni stark erholt.
5,7 Mrd. USD
+75%
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Nio ist ein chinesisches Elektroauto-Startup, das die Märkte seit seiner Gründung im Jahr 2014 in seinen Bann gezogen hat. Es ist weit davon entfernt, der größte Anbieter von Elektrofahrzeugen in China zu sein – dieser Titel geht an BYD – und der Umsatz des Unternehmens liegt unter dem von Tesla in China.
Die Argumente für Nio beruhen auf der Tatsache, dass Branchenanalysten erwartet haben, dass das Unternehmen seinen Umsatz im nächsten Jahr fast doppelt so schnell steigern wird wie Tesla, mit einem prognostizierten Anstieg der Verkaufszahlen in den nächsten 12 Monaten um 75%. Im Jahr 2021 hat Nio mehr als 91.000 Fahrzeuge verkauft, 109% mehr als 2020.
Der Altman Z-Score von 3,1 ist ein deutlicher Hinweis auf ein neues Unternehmen, das noch nicht profitabel ist. Das könnte sich ändern, wenn die Verkäufe von NIO steigen – und die Analysten erwarten, dass die Verluste in den Jahren 2022 und 2023 sinken werden. Der niedrigere Z-Score entspricht einem Morningstar Financial Health Grade von „C“. Alle Aktien auf der Liste, die einen niedrigeren Z-Score als Tesla haben, werden von Morningstar mit C bewertet.
Die Aktien von Nio sind seit Juni gestiegen, nachdem sie mehr als ein Jahr lang gefallen waren. Da die Aktie fast 70% unter ihrem Allzeithoch gehandelt wird, könnte sie für Schnäppchenjäger auf der Suche nach internationalen Wachstumsaktien attraktiv sein.
4,9 Mrd. USD
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6,6
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Li Auto ist ein weiterer schnell wachsender chinesischer E-Automobilhersteller mit einer Reihe von hochwertigen Luxus-SUV-Modellen. Es wird erwartet, dass die Verkäufe des Unternehmens in den nächsten 12 Monaten um fast 84% steigen und die Marke von 5 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz überschreiten werden. Im Jahr 2021 wurden mehr als 90.000 Li-Fahrzeuge verkauft, 177% mehr als 2020.
Ein Altman Z-Score von 6,6 zeigt, dass sich das Unternehmen in einer angemessenen finanziellen Verfassung befindet, obwohl es noch nicht profitabel ist. Man kann sich das wie eine Bewertung der finanziellen Gesundheit vorstellen – je höher der Wert, desto besser, und ein Wert von weniger als 1,8 gilt als schlecht. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen bis 2023 einen positiven Jahresgewinn pro Aktie erzielen könnte.
Li ist eine der Aktien, die sich im Jahr 2022 am besten entwickelt haben. Das Unternehmen liegt etwa 16% unter seinem 52-Wochen-Hoch und 27% unter seinem Allzeithoch von 47,70 US-Dollar. Die meisten anderen EV-Aktien sind um 50% oder mehr von ihren Allzeithochs gefallen
3,8 Mrd. USD
+72,5%
3,4
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Der chinesische Elektroautohersteller XPeng wurde 2015 gegründet und zielt auf die Mittelklasse im mittleren bis oberen Marktsegment ab. Das Unternehmen verkaufte im Jahr 2021 rund 98.000 E-Fahrzeuge, 263% mehr als im Vorjahr. Es wird erwartet, dass der Umsatz im nächsten Jahr um 72,5% steigen wird.
Mit einem Altman Z-Score von 3,4 befindet sich XPEV in einer moderaten finanziellen Verfassung, aber die Analysten erwarten nicht, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren profitabel sein wird.
Der Aktienkurs von XPEV bewegte sich in den letzten zwei Jahren in einer großen Schwankungsbreite, wobei der Kurs derzeit im unteren Teil dieser Spanne liegt und weiter steigt. Die Aktie liegt 67% unter ihrem Allzeithoch von 74,49 US-Dollar.
282 Mio. USD
+56,5%
3,7
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Chargepoint bietet Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in den USA und Europa an. Das Unternehmen verkauft auch Hardware für das Aufladen zu Hause und im Gewerbe.
Analysten erwarten, dass Chargepoint seinen Umsatz im nächsten Jahr um mehr als 55% steigern wird. Das Unternehmen hat einen Altman Z-Score von 3,7, was eine mittelmäßig stabile Finanzlage bedeutet.
Die Aktie von Chargepoint ist seit Mai gestiegen und liegt derzeit rund 68% unter ihrem Allzeithoch von 49,48 US-Dollar.
247 Mio. USD
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2,2
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Proterra stellt Elektrobusse sowie Elektrofahrzeug-Komponenten wie Antriebsstränge und Batterien für schwere Nutzfahrzeuge her. Mehr als 900 Proterra-Verkehrsbusse sind auf den Straßen unterwegs, und das Unternehmen hat Vereinbarungen zur Lieferung von Batterien an andere E-Fahrzeug-Hersteller getroffen.
Proterra erzielt den größten Teil seines Umsatzes in den USA. Für das nächste Jahr wird ein Umsatzwachstum von 76% erwartet, aber die Analysten rechnen in den nächsten Jahren nicht mit einem positiven Gewinn pro Aktie.
Die Aktie liegt 80% unter ihrem Allzeithoch von 31,06 US-Dollar und hat sich nach ihrem Allzeittief im Juli wieder nach oben bewegt.
150 Mio. US-Dollar
+247%
5,8
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Rivian Automotive war einer der heißesten Börsengänge des Jahres 2021, aber der frisch an die Börse gegangene Elektroautohersteller befindet sich noch in der Startphase. Rivian konzentriert sich auf die Markteinführung von elektrischen Pickup- und SUV-Modellen und wird außerdem elektrische Lieferwagen an Amazon liefern.
Rivian hat im Jahr 2021 nur 920 Fahrzeuge ausgeliefert, obwohl die Kundenbestellungen Ende 2021 bei 71.000 lagen. Dies erklärt das starke Umsatzwachstum, das für 2022 und darüber hinaus erwartet wird. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis Ende 2023 6 Mrd. US-Dollar erreichen wird. Es wird nicht erwartet, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren in die Gewinnzone kommt.
Die finanzielle Gesundheit von Rivian wird von Morningstar mit einem „C“ bewertet, was einem Altman Z-Score von 5,8 entspricht.
Nach einem siebenmonatigen Rückgang hat sich der Aktienkurs seit Mitte Mai wieder nach oben bewegt. Da die gesamte Branche in dieser Zeit nachgegeben hat, liegt die Aktie 80% unter ihrem Allzeithoch von 179,47 US-Dollar.
84 Mio. USD
+156,2%
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Lucid Group war ein weiterer heißer E-Auto-Börsengang im Jahr 2021, und das Unternehmen hat sich fest auf dem Markt für hochwertige Luxusfahrzeuge positioniert. 2021 lieferte Lucid 125 Fahrzeuge aus und erwartet für 2022, auf 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge zu kommen.
Analysten erwarten, dass der Umsatz von Lucid im Jahr 2022 um mehr als 150% steigen wird. Bis Ende 2023 erwarten die Analysten einen Umsatz in der Größenordnung von 3,5 Mrd. US-Dollar.
Die finanzielle Lage ist ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen auf der Liste. Es wird nicht erwartet, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren profitabel sein wird.
Der Aktienkurs war zu Beginn des Jahres 2022 rückläufig, hat sich aber seit Juni stabilisiert. Er liegt etwa 70% unter seinem Allzeithoch von 64,86 US-Dollar.
81 Mio. USD
+103,5%
2,6
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Wallbox ist ein spanisches Unternehmen, das Ladestationen für den Heimgebrauch und öffentliche Ladestationen herstellt und vertreibt. Einige Geräte können bei Stromausfällen eingesetzt werden oder sowohl das Haus als auch Fahrzeuge mit Strom versorgen. Im ersten Quartal 2022 verkaufte das Unternehmen 51.000 Ladegeräte, was einem Anstieg von 180% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
Es wird erwartet, dass sich der Umsatz im Jahr 2022 verdoppelt und bis 2023 auf fast 400 Millionen US-Dollar ansteigt. Morningstar hat das Unternehmen nicht bewertet, aber es hat einen Altman Z-Score von 2,6, der typisch ist für ein noch unprofitables Unternehmen, das 2021 in den USA an die Börse ging.
Die Aktie bewegt sich seit Ende 2020 in einer Spanne. Der Kurs bewegt sich derzeit vom unteren Ende der Spanne nach oben und liegt mehr als 60% unter seinem Allzeithoch von 27,50 US-Dollar.
29 Mio. USD
+64,8%
29,7
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Blink besitzt und betreibt ein Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den USA, Europa und dem Nahen Osten. Im ersten Quartal 2022 hat das Unternehmen rund 3.200 Ladestationen verkauft oder unter Vertrag genommen, doppelt so viele wie im ersten Quartal 2021.
Analysten erwarten, dass der Umsatz von Blink im Jahr 2022 45 Millionen US-Dollar und im Jahr 2023 74 Millionen US-Dollar erreichen wird.
Das Unternehmen hat den höchsten Altman Z-Score auf der Liste und ein Finanzrating von „B“ von Morningstar. Die einzige andere mit „B“ bewertete Aktie auf der Liste ist Tesla, die anderen sind mit „C“ bewertet
Blink hat sich seit Mitte Juni nach oben bewegt und liegt 65% unter seinem Allzeithoch von 64,50 US-Dollar.
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Neben einigen großen Namen wie Tesla gibt es unter den börsennotierten E-Auto-Aktien viele Wachstumswerte, die erst wenige Jahre oder sogar Monate nach dem Börsengang auf dem Markt sind. Einige von ihnen sind noch Jahre von der Rentabilität entfernt.
Aus diesem Grund werden die besten E-Mobilitäts-Aktien in unserer Liste vor allem nach Umsatzwachstum und finanzieller Solidität bewertet. Darüber hinaus müssen die Aktien an einer nordamerikanischen Börse notiert sein und die folgenden Anforderungen erfüllen:
Die Methode zielt darauf ab, E-Auto-Unternehmen zu identifizieren, die ihre Umsätze Jahr für Jahr aggressiv steigern, was sich auf lange Sicht auch in Gewinnen niederschlagen kann. Eine solide Finanzlage und steigende Umsätze weisen auf Unternehmen hin, die wahrscheinlich überleben werden, bis sie profitabel sind, im Gegensatz zu Unternehmen mit stagnierenden Umsätzen oder schlechter Gesundheit.
Investoren kaufen diese Unternehmen wegen ihres Wachstumspotenzials. Das Lebenselixier dieser Unternehmen ist die kontinuierliche Steigerung der Verkaufszahlen. Sei vorsichtig, wenn die Umsätze dieser Unternehmen mehr als ein paar Quartale lang rückläufig sind, denn das wird sich wahrscheinlich negativ auf den Aktienkurs auswirken.
Bitte beachte, dass zwar ein erfahrener Finanzanalyst die oben genannten Aktien ausgewählt hat, sie aber vielleicht nicht die richtigen für Dein Portfolio sind. Bevor Du eine dieser Aktien kaufst, solltest Du sicherzustellen, dass sie zu Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft passen.
Cory ist seit 2005 professioneller Wertpapierhändler und besitzt den Titel eines Chartered Market Technician (CMT). Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge für das Magazin Technical Analysis of Stock & Commodities, für Investopedia, Benzinga und andere. Er betreibt TradeThatSwing.com, hat mehrere Tradingkurse und -bücher verfasst, berät Privatkunden und handelt regelmäßig mit Aktien, Devisen und ETFs.
Seit über zehn Jahren beschäftigt sich Daniel unter anderem mit Handy-, Internet- und Stromtarifen sowie Mobilität und Online-Shopping. Er ist Diplom-Kaufmann und bekam das journalistische Rüstzeug bei einer Fachzeitung für den Einzelhandel. Dann wechselte er die Seiten und war mehr als sieben Jahre beim Verbrauchermedium Finanztip. An der Seite der Verbraucher steht er auch heute noch als stellvertretender Redaktionsleiter von Forbes Advisor Deutschland.