Erneuerbare Energien sind das Thema der Stunde. Während vor allem Solar- und Windenergie in aller Munde sind, entwickeln sich auch weitere saubere Energien weiter, darunter Wasserkraft, Gezeitenenergie, Erdwärme und Biomasse.
Viele Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind relativ klein und jung, und daher möglicherweise noch nicht rentabel. Ein ETF mit Aktien zahlreicher Unternehmen kann das Verlustrisiko aber reduzieren.
Forbes Advisor hat eine Liste der besten ETFs für erneuerbare Energien erstellt, die auf der besten Rendite, dem größten Fonds und den niedrigsten Gebühren basieren.
ETF-Daten von JustETF, Stand: 19. Oktober 2023.
Die besten ETFs auf erneuerbare Energien haben wir anhand der folgenden Kriterien ausgewählt:
Aus diesen Kriterien ergab sich eine Liste von drei ETFs. Wir haben sie anhand der folgenden drei Kategorien geordnet.
Es handelt sich um die besten ETFs für erneuerbare Energien auf der Grundlage aktueller Daten. Denn die Branche der erneuerbaren Energien ist noch relativ jung und die ETFs können noch keine umfassende historische Bilanz vorweisen.
Die Performance von ETFs und Unternehmen ändert sich im Laufe der Zeit: Die besten ETFs für erneuerbare Energien der Vergangenheit sind möglicherweise nicht die besten in der Zukunft.
Alle ETF-Daten stammen von JustETF, Stand: 19. Oktober 2023.
Bitte beachte, dass die oben genannten ETFs von einem erfahrenen Finanzanalysten ausgewählt wurden. Sie sind dennoch vielleicht nicht die richtigen für Dein Portfolio. Bevor Du Dich für einen ETF entscheidest, solltest Du sicherstellen, dass er zu Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft passt.
Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind hoch spekulativ, da es sich meist um neue Unternehmen handelt, die möglicherweise noch nicht rentabel sind.
Es handelt sich um eine aufstrebende Branche, und die führenden Unternehmen in den verschiedenen erneuerbaren Energien haben sich noch nicht vollständig etabliert. Die Unternehmen kämpfen um Marktanteile, Einnahmen und Gewinne. Einige werden scheitern, während andere florieren.
Alternative Energiequellen sind zwar der Weg in die Zukunft, aber es gibt widersprüchliche Meinungen darüber, auf welche man sich am besten konzentrieren sollte. Neue Technologien stellen eine Bedrohung für die bestehenden erneuerbaren Energiequellen und Technologien dar, die möglicherweise nicht so effizient sind wie neu entdeckte Energieformen oder Technologien.
Die meisten börsengehandelten Fonds für erneuerbare Energien stecken ebenfalls noch in den Kinderschuhen und haben noch keine soliden Anlageergebnisse vorzuweisen. Eine Ausnahme bildet der iShares Global Clean Energy ETF (ISIN: IE00B1XNHC34). Er verwaltet mit Abstand das meiste Anlegergeld, ist seit mehr als 10 Jahren auf dem Markt und kann über die mittlere Frist (5 Jahre) solide Renditen vorweisen.
Bei neuen Fonds, die noch klein sind, besteht die Gefahr, dass sie geschlossen werden. Anleger würden dann zwar ihr Geld zurückerhalten, müssten dann aber eine neue Anlagemöglichkeit finden.
Ein ETF (Exchange Traded Fund) für erneuerbare Energien ist ein an der Börse handelbarer Aktienfonds mit Fokus auf erneuerbare Energien. Der ETF kopiert einen Aktienindex, der viele Unternehmen enthält, die diesem Bereich tätig sind. Du investierst also in einen Korb einzelner Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Im Namen des Finanzproduktes findest Du häufig die Wörter „Clean“ oder „New Energy“.
Unter die erneuerbaren Energien fallen dabei meist Solarenergie, Wasser- und Windkraft, Gezeitenenergie, Erdwärme, Biomasse und Wasserstoff. Auch erneuerbare Kraftstoffe fallen in diese Kategorie.
In den Indizes vertreten sind beispielsweise Unternehmen, die selbst Energie produzieren und an Unternehmen sowie Endverbraucher liefern oder die passenden Solaranlagen, Windräder und Co. herstellen. Oft finden sich auch IT-Firmen unter den Positionen, die Stromnetze betreiben und verwalten.
Du kannst in ETFs investieren, die breit in verschiedene erneuerbare Energien investieren oder nur in einen Teilbereich wie Solarenergie oder erneuerbare Kraftstoffe. Da es sich noch um eine aufstrebende Branche handelt und sich noch nicht „die eine“ Technologie etabliert hat, kann es sicherer sein, in einen breit gestreuten Fonds zu investieren. Ebenso kannst Du in weltweit tätige Unternehmen investieren oder Dich auf eine Region wie China fokussieren.
Bis 2045 möchte Deutschland wie viele weitere Länder klimaneutral werden, also nicht mehr Kohlenstoffdioxid (CO2) erzeugen, als es aus der Atmosphäre zieht. Ein großer Verursacher von Klimagasen sind fossile Rohstoffe wie Öl, Kohle und Gas. Deshalb suchen immer mehr Länder nach neuen, weniger klimaschädlichen Wegen, um Energie zu erzeugen.
Erneuerbare Energien dürften künftig also immer mehr an Bedeutung gewinnen, auch mit Blick auf die geopolitische Situation. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine Abhängigkeit von einzelnen Ländern, was etwa Gas oder Öl angeht, schnell als Druckmittel verwendet werden kann und die Energieversorgung gefährdet ist.
Die Internationale Energieagentur schätzt, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in diesem Jahr um ein Drittel wächst – so stark wie noch nie.
Wenn Du Dich also für einen Erneuerbare-Energien-ETF entscheidest, investierst Du in ein Zukunftsthema und kannst so selbst von der ökologischen Transformation profitieren. Mit einem ETF in dem Bereich hast Du gegenüber Einzelaktien den Vorteil, dass Du auf mehrere Technologien gleichzeitig setzen kannst und so das Risiko streust. Denn noch ist unklar, welche Art von erneuerbaren Energien sich durchsetzen wird. Gegenüber traditionellen Fonds sind die jährlichen Kosten von ETFs deutlich geringer.
Vielleicht ist es Dir sogar wichtig, mit Deinem finanziellen Investment etwas Gutes zu tun. Genau dann kann es eine sinnvolle Idee sein, Dein Geld in einen ETF zu erneuerbaren Energien zu stecken.
Grundsätzlich werden Themen-ETFs wie alle anderen ETFs auch an Börsen wie der Deutschen Börse in Frankfurt gehandelt. Damit Du selbst Anteile eines der drei im Artikel vorgestellten ETFs kaufen kannst, brauchst Du ein Wertpapierdepot.
Das kannst Du entweder bei Deiner Hausbank eröffnen oder bei einem der vielen Online-Broker auf dem Markt, die sich oft auf ETFs spezialisiert haben und keine Gebühren für Depotführung erheben. Schau rein in unsere Liste der besten Online-Broker 2023.
Wie die einzelnen Broker in Bezug auf Konditionen und Leistungen abschneiden, kannst Du auch in unseren Erfahrungsberichten nachlesen.
Du musst nicht unbedingt ganze Anteile eines ETFs kaufen, sondern kannst auch regelmäßig (monatlich) eine feste Summe in das Finanzprodukt stecken. Das kannst Du entweder einmalig per Einzelorder tun oder regelmäßig mithilfe eines ETF-Sparplans.
Generell bilden ETFs einen Aktienindex nach, in unserem Fall einen Index für nachhaltige Energien. Kurz gesagt kauft der Fonds also sämtliche Aktien, die auch in dem Index enthalten sind.
In unserem Fall sind das Aktien von Unternehmen, die im Bereich der Erneuerbaren Energien – also Solarenergie, Wind- und Wasserkraft, Gezeitenenergie, Erdwärme, Biomasse, Wasserstoff aber auch erneuerbaren Kraftstoffen – tätig sind. Dabei konzentrieren sich manche ETFs auf bestimmte Energiearten, andere investieren hingegen in Unternehmen aus sämtlichen Teilbereichen.
In den drei von uns oben vorgestellten ETFs variiert die Zahl der Unternehmen, die in dem Index vertreten sind, zwischen 42 und 100. Generell gilt hier die Faustregel: Je größer die Zahl, desto stärker ist das Risiko gestreut.
In einem Factsheet listet der ETF-Anbieter üblicherweise die zehn größten Positionen sowie die verschiedenen Sektoren und deren Gewichtung auf. Die von uns empfohlenen ETFs sind beispielsweise in Elektroautobauer wie Tesla, Solarstromerzeuger und Hersteller von Batteriespeichern investiert.
Wie viel Prozent des Volumens in welcher Firma stecken, legt ebenfalls der Index fest und steht auf dem Factsheet. Möchtest Du also bestimmte Sektoren vermeiden oder nur in Firmen in gewissen Ländern investieren, solltest Du einen Blick auf die enthaltenen Positionen werfen.
Es gibt sowohl ETFs, die Gewinnbeteiligungen (Dividende) direkt an ihre Anleger ausschütten oder sie direkt in neue Fondsanteile investieren (thesaurieren). Du erkennst die Art des ETFs oft an einer kleinen Abkürzung: Endet der Name mit „Acc“, handelt es sich um einen thesaurierenden ETF. Im Gegensatz dazu steht „Dist“ für einen ausschüttenden ETF.
Welcher Weg der richtige ist, hängt von Deiner Anlagestrategie ab. Möchtest Du vor allem langfristig in den ETF investieren, kann sich ein thesaurierender ETF lohnen. Da die Dividenden als Teil des Fondsvermögens sämtliche Wertsteigerungen mitmachen, entsteht eine Art Zinseszinseffekt.
Brauchst Du allerdings zwischendurch liquide Mittel oder möchtest Deine Steuererklärung optimieren, kann ein ausschüttender ETF besser für Dich sein. Denn wenn Du mit Deinen Dividenden unter dem Sparerfreibetrag von 1.000 Euro pro Jahr für Singles (2.000 Euro für Verheiratete) bleibst, sind die Beträge für Dich steuerfrei.
Lies mehr in unserem Ratgeber zu thesaurierenden vs. ausschüttenden ETFs.
Mit ETFs für erneuerbare Energien setzt Du auf ein Zukunftsthema und kannst von der generellen Entwicklung hin zu mehr erneuerbaren Energien profitieren. Im Vergleich zu Einzelaktien musst Du Dich mit einem ETF nicht für die eine Zukunftstechnologie oder Firma entscheiden, sondern kannst am gesamten Markt teilhaben. Es besteht also ein geringeres Risiko.
Gleichzeitig solltest Du Dir bewusst sein, dass die meisten börsengehandelten Fonds für erneuerbare Energien noch vergleichsweise jung sind und deshalb noch keine soliden Anlageergebnisse vorzuweisen haben. Viele der gelisteten Unternehmen sind außerdem noch nicht profitabel, die Jahresrendite der meisten ETFs ist zum Zeitpunkt unserer Recherche (Mitte Oktober 2023) negativ.
Aktuell handelt es sich noch um eine aufstrebende Branche, die Unternehmen ringen also noch um möglichst viele Marktanteile. Zusätzlich könnte es riskant sein, sich mit einem ETF nur auf einen Teilbereich der erneuerbaren Energien zu konzentrieren. Aktuell ist nämlich noch nicht absehbar, welche Technologien sich durchsetzen werden.
All das sind potenzielle Vor- und Nachteile der Themen-ETFs. Hinzu kommen noch die üblichen Vor- und Nachteile des Finanzproduktes: ETF-Anteile sind deutlich günstiger als die eines aktiv gemanagten Fonds, Du bist automatisch an vielen Einzelunternehmen beteiligt und verringert so das Risiko. Eine der Schattenseiten von ETFs ist es allerdings, dass Du den zugrunde liegenden Index niemals schlagen wirst. Dein Investment entwickelt sich immer nur so gut wie der Markt. Mehr Hintergründe zu ETFs liest Du auch in unserem ETF-Ratgeber.
Inzwischen gibt es mehr als 20 verschiedene ETFs für erneuerbare Energien von verschiedenen ETF-Anbietern. Das verwaltete Vermögen (Fondsvolumen) schwankt dabei stark, von einer Million zu mehr als drei Milliarden Euro. Einige Anbieter bieten je einen ausschüttenden und einen thesaurierenden ETF an, der den gleichen Index kopiert.
Die fünf größten ETFs nach Fondsvolumen zu erneuerbaren Energien findest Du in der folgenden Tabelle. Darunter befinden sich auch die drei von uns empfohlenen ETFs, die mehr als 100 Millionen Euro verwaltetes Vermögen haben.
Die fünf größten ETFs für erneuerbare Energien nach Fondsvolumen:
